Planfix CRM
Модуль отправляет заказы с сайта в Planfix и может обновлять статусы на сайте, когда менеджер меняет задачу в CRM.
Пример из жизни
| Время | Что видит бизнес |
|---|---|
| 10:00 | На сайте оформлен заказ № 1842 (точка «Центр») |
| 10:02 | В Planfix — задача с клиентом и чеклистом товаров |
| 10:30 | Менеджер в Planfix поставил «Собран» |
| 10:30 | На сайте заказ сам стал «Готов к выдаче» (если настроена таблица статусов) |
| В любой момент | В заказе на сайте — «Открыть в Planfix» |
Вся настройка — в одном месте
После установки модуля всё заполняется в Подключения модулей → Создать → Planfix CRM:
- поддомен и токен Planfix;
- шаблон задачи и процесс;
- когда отправлять заказы;
- соответствие статусов Planfix и сайта;
- адрес для сценария в Planfix (появится после сохранения).
Раздел Интеграции для Planfix не открывайте — записи там создаются автоматически для внутренней работы системы.
Два варианта по точкам выдачи
| Вариант | Когда |
|---|---|
| Все активные точки | Один Planfix и один токен на всю сеть магазинов |
| Одна точка | Planfix только у одного склада |